“我们最近在印度刚成立了一家合资公司,主要生产塑料油箱配件。”亚普汽车部件有限公司办公室主任吴进在接受记者采访时说,亚普看中印度汽车塑料油箱系统领域还存在较大的市场空间。
很显然,中国作为低成本零部件采购国的优势正面临挑战,尤其是印度汽车配套市场,正在吸引全球范围内的汽车制造商。
2007年10月,本田对外宣布,为付诸实施东南亚双边自由贸易协定(FTA),并且本田在印度的工厂累积产能达到30万辆,本田将利用低关税政策在印度采购发动机零部件。戴姆勒·克莱斯勒集团去年底也宣布说,两年内要把在印度零部件采购额从7600万美元增加到1亿美元。
国际零部件集团麦格纳也在考虑从印度采购零部件。“未来10年,印度而非中国将成为汽车企业关注的焦点。”麦格纳集团总裁马克·霍根认为,印度原材料充足,特别是高质量钢材。同时,印度劳动力成本比中国更有竞争力,中国劳动力成本在不断上升。记者了解到,目前中国制造业月均人工成本为250美元至350美元左右,而印度制造业如汽车零部件工人月薪仅60美元至70美元。
印度崛起
随着大量零部件采购商的目光逐渐转向印度,其汽车零部件产业的出口业务也在与日俱增。
近几年,印度汽车零部件出口额都保持了30%以上的增长速度。2002年,印度汽车零部件出口额仅为5.78亿美元,到了2005年,这一数字已经增加到14亿美元。例如,在过去5年中,仅美国从印度采购的汽车零部件就从1.79亿美元增至4.63亿美元(复合年增长率为26.8%)。
注重开发和创新,也是印度零部件生产企业快速发展的主要原因之一。如根据用户提出的产品改进要求促使制造公司改变设计思路,采用最先进的工艺加工自主锻造的产品,使公司的业务保持高速增长。
行业利好的发展局面,更刺激了印度本土零部件企业对外扩张。印度本土最大的汽车电池制造商,Minda工业有限公司(MIL)在2006财年至2007财年的销售额增长了44.22%,净销售收入达到386.6亿卢比(约43.15亿元人民币)。在2005财年至2006财年,该公司的净收益仅为268.05亿卢比。目前,Minda公司的下一步计划是在世界范围内参与竞争,并摩拳擦掌,准备抢占东南亚市场。
印度汽车零部件制造商协会(ACMA)透露消息说,在2012年之前,印度汽车零部件行业的收益将以15%的年增长率增长。至2015年,这一市场的潜在交易额将高达400亿至450亿美元,其中出口所占比重将达50%。
中国制造业面临压力
“汽车零部件分高中低三个层次,目前国内在高端汽车零部件方面并不具备优势,中端零部件在最近几年开始有所发展。但低端制造如电池、轮胎、门板、小电机等方面,出口额的确受到印度、越南等周边国家的挤压。”中国汽车工业咨询委员会陈光祖说。
就中国和印度而言,印度在劳工成本低、语言及具备软件背景人才方面拥有许多优势,的确是许多零部件配套商转移设厂的理想地点。顾春峰也表示,印度的钢铁等产业发展较好,在行政管理等方面也更欧美化,更易于国际采购商接受。
“虽然目前只有部分国际采购商向印度转移订单的迹象,但趋势值得我们注意。”盖世汽车网CEO陈文凯分析,印度在5年内还不足以形成对中国的威胁,但国际采购商在技术含量相同的基础上,更注重价格和成本,高速发展的印